Размер обязательной доли наследства

Рассмотрим следующий вопрос: "Размер обязательной доли наследства". Если необходимы утонения, то обратитесь к дежурному специалисту.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

В случае гибели гражданина право на получение его имущества передается получателям. Состав наследников напрямую зависит от основания наследования. Если собственник оставил завещание, то наследники по закону лишаются своего права. Исключение составляют социально незащищенные граждане. Они имеет право на получение части имущества вне зависимости от условий волеизъявления. Рассмотрим, что такое обязательная доля в наследстве по завещанию.

Понятие обязательной доли

Под обязательной долей в наследстве понимается право законного наследника на часть имущества покойного вне зависимости от условий завещания.

В ст. 1119 ГК РФ закреплено право каждого гражданина на свободу завещания. Таким образом, собственник может самостоятельно определить состав наследников, лишив прав на имущество получателей по закону. Однако ст. 1149 ГК РФ запрещает оставлять без наследства граждан определенных категорий.

Действие правила об обязательной доле:

  • на завещания, составленные на территории РФ – оформленные после 01.03.2002;
  • на распоряжения, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь – оформленные до и после 18.03.2014.

[3]

Размер обязательной доли по завещанию

Обязательный получатель имеет право на 12 часть от доли, положенной ему по закону. Правило действует исключительно при наличии распоряжения или завещательного распоряжения. При наследовании без завещания гражданин получает свою часть собственности в полном размере.

Ст. 1141 ГК РФ предусматривает распределение имущества покойного в равных частях между получателями. Поэтому объем имущества для каждого получателя напрямую зависит от количества наследников в приоритетной очереди.

Пример. После смерти гражданки Р., ее наследниками по закону могут стать супруг, родители (мать и отец) и дети (дочь и 2 сына). Если каждый из получателей подаст заявление нотариусу о принятии наследства, то наследственная масса будет поделена по 1/6 части. Если один из них оформит письменный отказ или не станет подавать заявление, то размер доли каждого из наследников пропорционально увеличивается (по 1/5 части каждому). Если один из них оформить адресный отказ (в пользу конкретного получателя), то увеличится доля только получателя отказа. Например, отец отказывается в пользу матери. Тогда она получает 1/3 долю, а другие наследники по 1/6 части.

Кто является обязательным наследником при наличии завещания

Обязательные наследники – это социально незащищенные категории граждан, которые не могут самостоятельно себя обеспечить в силу возраста или состояния здоровья. Они получают долю в имуществе покойного вне зависимости от условий распоряжения.

Получатели обязательной доли

№ п/п Получатель Требования
1 Родитель или усыновитель Нетрудоспособный гражданин (пенсионный возраст, инвалидность 1 – 3 группы) 2 Ребенок • несовершеннолетний;
• нетрудоспособный;
• в возрасте от 18 до 23 лет, при получении очного образования. 3 Супруг Нетрудоспособное лицо, состоящее с собственником в официальном брачном союзе 4 Иждивенец Нетрудоспособный родственник или постороннее лицо, который находилось на содержании покойного в течение 1 года.

Требования к детям:

  • статус ребенка должен быть установлен в законном порядке (установление отцовства, регистрация рождения);
  • гражданин усыновлен по решению суда или постановлению районного отдела опеки (до 1996 года);
  • несовершеннолетний возраст (от 0 до 18 лет);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1-3 группы, получение образования в очной форме в возрасте от 18 до 23 лет).

Важно! Эмансипация несовершеннолетнего не является основанием для отказа в обязательной доле. Гражданский кодекс ведет привязку права к возрасту, а не к дееспособности.

Нетрудоспособный супруг

Получить часть в имуществе покойного вне зависимости от условий завещания может его супруг.

Однако он должен соответствовать следующим требованиям:

  • наличие официального брачного союза (после развода гражданин теряет такое право);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1 – 3 группы).

Нетрудоспособные родители

Родители должны соответствовать следующим условиям:

  • официально подтвержденная родственная связь (установление отцовства, регистрация рождения ребенка);
  • оформление усыновления, в установленном законом порядке;
  • достижение пенсионного возраста;
  • наличие инвалидности 1 – 3 группы.

Важно! Основанием для отказа в правах на имущество покойного ребенка является лишение родительских прав в отношении наследодателя или отмена усыновления.

Нетрудоспособные иждивенцы

Рассмотрим, кто имеет обязательную долю. Особой категорией получателей являются иждивенцы. Это нетрудоспособные или несовершеннолетние граждане, которые находились на содержании покойного собственника в течение последнего года его жизни.

Требования к иждивенцам:

  1. Родственники. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане (братья, сестры, тети, дяди), которые получали содержание от гражданина в течение 1 года до его гибели.
  2. Посторонние граждане. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане, которые проживали вместе с наследодателем в течение 1 года до его смерти, находились на его содержании и вели совместное хозяйство.

В качестве иждивенцев – не родственников могут выступать:

  • приемные дети;
  • несовершеннолетние или нетрудоспособные подопечные;
  • пасынки и падчерицы;
  • сожители.

Как рассчитать размер доли

Собственник при оформлении завещания должен самостоятельно предусмотреть величину наследства для обязательного получателя. Однако она не может быть меньше, чем ½ часть от доли по закону.

Для расчета величины наследственного имущества учитываются все потенциальные получатели приоритетной очереди. Возможность одного из наследников отказаться от имущества не учитывается.

Пример. Гражданка Р. составила завещание в пользу третьего лица. Ее наследниками по закону являются супруг, сын и несовершеннолетняя дочь. При наследовании по закону родственники получили бы по 1/3 доле в наследстве. Однако при наличии завещания в пользу третьего лица, дочь может претендовать только на ½ часть от законной доли. Ее наследство составит 1/6 долю.

Если в момент оформления волеизъявления отсутствовали социально незащищенные получатели, то они могут заявить о своих правах в момент оформления наследства.

Порядок выделения части:

  1. Интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних получателей удовлетворяются из части собственности покойного, неучтенной в распоряжении.
  2. Если все объекты собственности распределены, то доли наследников по завещанию пропорционально уменьшаются.
  3. При наличии завещательного отказа в пользу обязательного наследника, он имеет право на часть отказного имущества.
Читайте так же:  Обмен и возврат товаров в аптеке

Как подтвердить право

Если наследодатель не сообщил нотариусу о наличии наследника, то гражданин должен самостоятельно защищать свои права. При отсутствии такой возможности права защищает его представитель.

Порядок действий для получения обязательной доли:

  1. Подача заявления нотариусу.
  2. Подтверждение статуса.
  3. Получение свидетельства о правах на наследство.

Подача заявления

Гражданин должен обратится к нотариусу в течение 6 месяцев после гибели собственника. Он вступает в наследство одновременно с наследниками по завещанию.

Если получатели по волеизъявлению отказываются от вступления в наследство, то гражданин теряет право на обязательную долю. Он получает часть имущества, положенную ему по закону.

Наследник не обязан принимать наследство. Он может оформить отказ. Документ может быть общим или носить адресный характер. Однако право на обязательную долю нельзя передать адресно.

Подтверждение статуса

Перечень документации для подтверждения статуса:

  • свидетельство о рождении;
  • справка МСЭ об инвалидности;
  • гражданский паспорт заявителя;
  • пенсионное удостоверение (для подтверждения пенсионного возраста);
  • решение суда о признании иждивенцем.

Важно! Усыновитель или усыновленный не обязаны афишировать свой статус. Они приравниваются к кровным родителям и детям. Поэтому данные об усыновлении можно не предоставлять.

Если нотариус отказывается признавать гражданина иждивенцем покойного, то он имеет право обратиться в суд для установления факта, имеющего юридическое значение.

Свидетельство о правах на наследство

Если гражданин имеет право на обязательную часть и на наследство по завещанию, то он вправе выбирать, какое имущество получить. Получение наследства по двум основаниям невозможно.

Свидетельство выдается через 6 месяцев после гибели собственника.

Наследование при наличии наследственного фонда

С 2018 года наследодатель имеет возможность включения в завещание требования о создании наследственного фонда. Фонд является равноправным наследником покойного.

Собственник устанавливает в завещании:

  • сумму средств, которая передается фонду;
  • порядок распоряжения деньгами.

Средства могут быть пожертвованы на благотворительность или для других целей. Одним из вариантов является установление регулярных выплат для лиц, имеющих право на обязательную часть имущества.

Важно! Получатель может выбрать только один вариант: оформление обязательной доли или получение выплат из наследственного фонда.

Отказ в выделении

Вопрос об уменьшении или отказе в выделении обязательной части имущества рассматривается исключительно в судебном порядке. Заявителем может быть только наследник по завещанию.

Суд принимает во внимание следующие факты:

  • кто из сторон пользовался имуществом при жизни покойного собственника;
  • финансовое состояние каждой стороны.

Пример. После смерти гражданки С. открыто завещание. Женщина завещала все имущество дочери. Однако у нее был нетрудоспособный муж. Наследница подала исковое заявление, чтобы лишить мужа матери прав на наследство. Однако мужчина в течение 5 лет постоянно проживал в квартире покойной, а девушка жилым помещением не пользовалась. В случае наследования по закону, имущество было бы разделено по ½ доле между получателями. Поэтому муж имеет право на обязательную часть в размере 14 доли имущества. Кроме того, он имеет приоритетное право на получение доли в квартире. Так как не имеет в собственности жилплощади. А дочь покойной имеет в собственности квартиру. Суд отказал в удовлетворении требований.

Правом на получение обязательной доли наделяются граждане, которые относятся к категории социально незащищенных. Такая возможность есть только при наличии завещания. Размер наследства составляет ½ часть от доли, положенной по закону. Однако наследники по завещанию зачастую против выделения части, так как их наследство может быть значительно уменьшено. Поэтому наследники обращаются в суд, чтобы лишить прав на имущество обязательных получателей. Чтобы защитить имущественные права, целесообразно привлечь юриста. Для получения срочной консультации достаточно оставить заявку в форме обратной связи.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример

Расчет долей в наследстве производится в обязательном порядке, когда на имущество покойного претендует несколько лиц, либо при составленном завещании есть обязательные наследники. Поэтому потенциальным получателям имущества перед заявлением своих прав необходимо изучить вопрос о том, как рассчитать доли в наследстве.

Определение размера долей при распределении имущества по завещанию

Согласно гражданско-правовым нормам, наследование в соответствии с условиями завещания подразумевает распределение имущества покойного среди граждан и организаций в тех долях, которые указаны в завещательном документе.

Завещание является односторонней сделкой, суть которой состоит в волеизъявлении наследодателя относительно распределения своего имущества после смерти, которое невозможно оспорить без законных оснований.

Завещатель обладает практически безграничными полномочиями при составлении документа:

  1. Может назначить наследникам любых субъектов, даже тех, с которыми он не состоит в родственных отношениях.
  2. Вправе передать имущество организации или государству.
  3. Может назначить наследника для наследника, если к моменту открытия завещания второй скончается.
  4. Вправе включить в завещание даже недостойных наследников.

Если в число наследников включен только один субъект, он получает все имущество завещателя. Если их не несколько, собственность покойного распределяется следующим образом: при указании долей, имущество передается в соответствующем объеме; при указании имущества без определения долей, распределение осуществляется в равных частях. Например, если у завещателя три наследника, каждый из них получает по трети собственности, а также по трети долговых обязательств (при наличии).

Определение размера долей при распределении имущества по закону

Если после смерти наследодателя завещания не осталось, все его имущество (как материального, так и нематериального характера) распределяется, согласно правилам определения очередей наследования, установленных статьей 1141 Гражданского кодекса.

Законодательством установлено семь очередей для получения имущества наследодателя. Каждая следующая очередь вправе вступать в права наследования только в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, отказались от наследства или признаны по решению суда недостойными наследниками.

Видео (кликните для воспроизведения).

Все имущество завещателя распределяется в равных долях между всеми представителями очереди. К примеру, если наследников пятеро, они получат по одной пятой части каждый. Если в очереди есть наследники по праву представления, распределение долей происходит немного иначе.

Читайте так же:  Ремонт по гарантии

Например, один из четырех наследников умер до открытия наследства. В этом случае его долю в размере одной четвертой от стоимости собственности наследодателя получат его родственники (в равных частях).

Расчет обязательной доли наследства

Обязательные наследники – это защищенная категория получателей имущества завещателя, которые получают часть имущества наследодателя, даже если они не включены в завещание. В эту группу входят:

  • нетрудоспособные родители. В эту группу входят люди, достигшие пенсионного возраста по возрасту, а не по льготным трудовым условиям;
  • дети несовершеннолетнего возраста;
  • дети, супруг (супруга) и родители наследодателя, если они являются инвалидами;
  • иные лица, которые проживали с покойным и находились у него на иждивении в течение года перед его гибелью.

Формула расчета обязательной доли следующая: наследник должен получить пятьдесят процентов от той части имущества, которую он бы получил при отсутствии завещания. Если часть наследства также указана в завещании, обе доли складываются.

Законодательство предоставляет гражданам право на отказ от обязательной доли, но без указания получателя имущества. Передать свою часть наследства конкретному наследнику нельзя.

Пример расчета долей наследников

Можно привести следующий пример распределение наследства между получателями имущества завещателя. Гражданка М. составляет завещание, в котором передает имеющееся у нее имущество в виде квартиры стоимостью пять миллионов рублей совершеннолетней дочери.

После ее смерти, в живых остаются дочь, несовершеннолетний сын, отец-пенсионер и муж. В связи с тем, что единственная собственность завещана дочери, муж не получает ничего из наследства жены.

Отец покойной отказывается от получения обязательной доли. Таким образом, она подлежит распределению между дочерью, указанной в завещании, и несовершеннолетним сыном усопшей.

Обязательная доля у дочери будет составлять половину того, что ей причитается при отсутствии завещании. Так как наследников первой очереди всего четверо (отец, муж, сын и дочь), сын бы получил одну четвертую часть имущества наследодателя. Так как имеет место завещание, он может претендовать только на одну восьмую.

Так как отец отказался от своей доли, его часть переходит к дочери. То есть она бы получила всю собственность, но одна восьмая часть квартиры отходит сыну покойной. Таким образом, дочь получает семь восьмых от стоимости квартиры.

Итоговый расчет выгляди следующим образом:

  • для дочери – 5 000 000/8*7 = 4 375 000 рублей;
  • для сына – 5 000 000/8 = 625 000 рублей.

Рассчитать доли в наследстве не сложно, если наследников не много. Если же имеется завещание и обязательные наследники, то лучше всего обратиться к специалисту для грамотного подсчета своей доли.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные категории граждан, перечисленные в статье 1149 ГК РФ. На практике, правило обязательной доли применяется при наследовании по завещанию, когда права отдельных лиц на имущество покойного могут существенно ограничиваться в пользу иных граждан или юридических лиц. В этой статье рассмотрим все нюансы заявления прав на обязательную долю, а также порядок оформления имущества по такой процедуре.

Что это такое

Прежде чем рассмотреть правила выделения обязательной доли в наследственном производстве, нужно установить ключевые отличия наследования по закону и по завещанию. Выделим наиболее важные различия, которые окажут влияние на распределение имущества между потенциальными наследниками:

  • для передачи имущественных активов по завещанию недостаточно высказать устное волеизъявление, требуется оформить письменный документ и удостоверить его в нотариальной конторе (наследование по закону не зависит от волеизъявления собственника имущества, так как в ГК РФ определены принципы очередности вступления в права);
  • при оформлении завещания его содержание остается неизвестным для потенциальных наследников до момента смерти собственника (более того, наследники вообще могут не знать о существовании завещательного бланка);
  • по условиям завещания имущественные активы покойного могут получить не только его родственники, но и совершенно посторонние граждане иди юридические лица (при наследовании по закону круг получателей имущества напрямую зависит от близости родственных связей, а юридические лица не могут быть включены, ни в одну из очередей);
  • на наследование по завещанию распространяются правила совершения гражданских сделок, что позволяет оспорить его содержание.

Таким образом, после смерти гражданина, его близкие могут неожиданно узнать, что все имущество завещано посторонним гражданам или предприятиям. В этом случае будут существенно нарушены интересы наследников первой очереди по закону, к которым относятся дети, родители и супруг покойного. Правило обязательной доли позволяет частично компенсировать имущественные потери для наиболее близких родственников умершего гражданина.

Принцип обязательной доли заключается в следующем – отдельные категории нетрудоспособных лиц смогут получить не менее половины доли, которые причитались бы им при наследовании по закону. Лица, имеющие право на обязательную долю наследства, перечислены в статье 1149 ГК РФ:

  1. несовершеннолетние дети умершего гражданина;
  2. дети покойного, достигшие возраста 18 лет, имеющие подтвержденную нетрудоспособность;
  3. нетрудоспособные родители умершего наследодателя;
  4. нетрудоспособный супруг;
  5. иные нетрудоспособные иждивенцы, которые могут участвовать в наследственном производстве по правилам статьи 1148 ГК РФ.

Дети в возрасте до 18 лет автоматически признаются законодателем нетрудоспособными, т.е. для несовершеннолетних граждан право на обязательную долю зависит только от возрастных характеристик.

Нужно учитывать, что принцип наследования по обязательной доле применяется в отношении завещаний, составленных после 01 марта 2002 года. Завещательные бланки, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь, не имеют указанных временных работ.

Процедура выделения обязательной доли

С момента смерти собственника имущества открывается наследственное производство. Если правила распоряжения имуществом покойного было зафиксированы в завещании, этот документ оглашается нотариусом после представления свидетельства о смерти. После этого начинает течение шестимесячный срок, предоставленный ГК РФ для подтверждения и оформления наследственных прав.

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

  1. после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
  2. каждый наследник, указанный в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
  3. нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
  4. в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
  5. по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

[1]

Нюансы оформления обязательной доли

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

  • общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
  • правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
  • документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
  • документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).
Читайте так же:  Семейный кодекс о наследстве

Наибольшее количество споров может возникать с подтверждением фактов нетрудоспособности. По законодательным нормам РФ нетрудоспособность может носить временный или постоянный характер. Для целей наследования и определения обязательной доли используются только случаи постоянной нетрудоспособности.

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера. В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности. Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ. При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию. Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

  1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
  2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
  3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

  • если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
  • аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
  • при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Размер обязательной доли в наследстве по закону

Наследство с завещанием предусматривает получением имущества теми лицами, которые были указаны наследодателем как наследники. Оспорить такое решение практически невозможно. Но существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Что это такое и кто имеет такое право – это мы и рассмотрим в нашей статье.

У кого есть право

Завещание – документ, на основании которых любой человек может стать приемником. Завещанием можно также и лишить определенное лицо права наследования. Но существует определенная категория граждан, которые имеют право на получение доли в наследственном имуществе независимо от воли наследодателя:

  • Недееспособные (с инвалидностью с детства или приобретенной) близкие родственники: супруги и родители умершего.
  • Иждивенцы, которые в силу своих обстоятельств не могут себя содержать и жили за счет наследодателя (срок совместного проживания должен быть не менее одного года).
  • Дети умершего: несовершеннолетние или нетрудоспособные.

Право на обязательную долю в наследстве имеют также и не родившиеся дети. Если супруга забеременела при жизни наследодателя, а их совместный ребенок родился уже после смерти отца – у малыша имеется право на долю в наследстве по закону, независимо от распоряжения умершего. Супруга при этом такого права не имеет.

За несовершеннолетними детьми сохраняется право на долю в имуществе умершего родственника даже их эмансипации. Независимо от того, работает ли такой наследник или создал семью – за ним все равно сохраняется такое право до достижения им 18 лет.

К нетрудоспособным наследникам относятся следующие категории граждан:

  • Родственники-инвалиды, имеющие официальные документы о своем недуге.
  • Пенсионеры: по старости, потери кормильца и инвалидности.
  • Несовершеннолетние дети наследодателя, в том числе и не родившиеся.

Законом также предусматривается формулировка понятия «иждивенцы»: лица, не имеющие возможности работать, но которые проживали за счет умершего в одном помещении не менее года.

Наследники (со 2 по 8 очередь наследования) могут получить обязательную долю только если докажут свою зависимость (иждивенчество) от наследодателя.

Несовершеннолетним детям

Согласно статье 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), завещатель имеет право включить в завещание пункты, лишающие наследников по закону наследства. Однако свобода завещания ограничена ст. 1149 ГК РФ (об обязательной доле в наследстве). На основании п. 1 указанной статьи, право на нее имеют несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя.

Читайте так же:  Как взыскать алименты за прошедший период

Пункт 2 ст. 1149 ГК РФ уточняет, что средства для выплаты обязательной доли изымаются из той части наследства, которая не указана в завещании. Если ее нет или размер слишком мал, чтобы его хватило в качестве обязательной доли, может быть уменьшена доля каждого из наследников завещателя. По решению суда, однако, размер обязательной доли может быть уменьшен в связи с невозможностью передать лицу имущество ввиду его использования наследниками для проживания или получения средств для жизни.

Ребенок сохраняет права на обязательную долю в наследстве родителей и после его усыновления, если оно произошло после смерти одного из них. В противном случае он лишается прав и обязанностей относительно бывших родственников.

Особенности наследования обязательной доли несовершеннолетними детьми

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети имеют право на обязательную долю в наследстве, которую они получат после смерти одного из родителей. Имущество или денежная сумма будет выделена даже в том случае, если ребенок волей завещателя исключен из числа наследников, а все имущество завещано ином лицу. Также не имеет значения, с кем дети проживают на момент принятия наследства. Они имеют на него право даже, если были усыновлены после его открытия. Если в завещании не оговорен пункт относительно лишения ребенка наследства или документ вовсе отсутствует, ребенок, усыновленный после смерти родителя, имеет право на обязательную долю и долю в качестве наследника по закону.

Статья 137 Семейного кодекса (СК) РФ устанавливает последствия усыновления ребенка. Так, согласно п. 2 данной статьи, после усыновления дети лишаются прав и обязанностей по отношению к своим родителям. Таким образом, если усыновление произошло еще до смерти родителя, а его несовершеннолетний ребенок не включен в завещание, последний не имеет права на наследство, в том числе обязательную долю.

В дальнейшем в случае смерти приемного родителя, усыновленный ребенок имеет право на получение части имущества как наследник по закону, а также право на обязательную долю в наследстве. Согласно п. 1 ст. 137 СК РФ, усыновление ребенка приравнивает его к родственнику усыновителей со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Размер и содержание обязательной доли

Размер обязательной доли в наследстве для несовершеннолетнего или нетрудоспособного ребенка составляет не менее половины от имущества, которое получает наследник по закону. Также сюда включена собственность, которую он может получить по каким-либо основаниям, в том числе и стоимость завещательного отказа, который был установлен в его пользу (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, средства на выплату несовершеннолетнему его обязательной доли могут быть выделены двумя способами:

  • из части имущества умершего, которая не включена в завещание;
  • из имущества, включенного в завещание. Соответственно, доли наследников при этом будут уменьшены в пользу лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ устанавливает также возможность для уменьшения доли и предусматривает ситуации, в которых это происходит. Так, если в качестве обязательной доли выступает жилое помещение, которым пользуется один из наследников наследодателя, а сам несовершеннолетний его не использовал и не использует, жилое помещение может остаться за живущим в нем лицом. То же самое касается собственности, используемой одним из наследников для получения средств к существованию (инструменты, мастерские и т.д.). Окончательное решение должно приниматься в судебном порядке.

По решению суда и согласию наследника, права на мастерскую не были переданы ребенку, который взамен получил иное имущество из состава наследства с доплатой наследником недостающей суммы.

Заключение

Согласно ст. 1149 ГК РФ, у несовершеннолетних детей имеется право на обязательную долю в наследстве. Оно сохраняется и в том случае, если они были усыновлены после смерти родителя. Также они получают право наследовать имущество усыновителя после его смерти.

Размер обязательной доли составляет не менее половины от имущества, которое получают наследники по закону. Сюда же включена вся та собственность, которую ребенок получает по одному из оснований, а также стоимость завещательного отказа, сделанного в его пользу. Завещатель не может полностью лишить ребенка наследства — таким образом, ст. 1149 ГК РФ частично ограничивает свободу завещанию, определенную в ст. 1119 ГК РФ.

По решению суда размер обязательной доли может быть уменьшен. Кроме того, могут быть изменены доли наследников умершего, если незавещанного имущества недостаточно для выплаты обязательной доли.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании – часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

  1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
  2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
  3. Нетрудоспособный супруг.
  4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
  5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста. К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

  • женщины с 55 лет;
  • мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

  • наследник не указан в завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.
Читайте так же:  Как приватизировать муниципальную или государственную квартиру

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

  1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
  2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
  3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
  4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
  5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
  6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

  1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
  2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
  • получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
  • наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
  • наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

[2]

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.

Видео (кликните для воспроизведения).

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Источники


  1. Жалинский, А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная деятельность юриста. Учебник / А.Э. Жалинский. — М.: Проспект, 2015. — 362 c.

  2. Клименко, А. В. Теория государства и права / А.В. Клименко, В.В. Румынина. — М.: Высшая школа, Мастерство, 2000. — 224 c.

  3. Широкунова, О. В. Как открыть свое дело. Создание юридического лица / О.В. Широкунова. — М.: Феникс, 2005. — 384 c.
Размер обязательной доли наследства
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here